«1С:ERP» руководство пользователя по настройке с нуля.
Инициализация и администрирование Программы «1C:ERP Управление Предприятием» происходит после установки и настройки системы, непосредственно перед тем, как вы начнете ее использовать. В системе для «1C:ERP» существует внушительное количество параметров и невозможно охватить все их в рамках одной статьи. Вместо этого мы сосредоточимся на основных общих настройках, которые должны быть выполнены перед стартом системы для любого типа бизнес-процессов.
Внимание! В статье указаны рекомендуемые (минимальные) настройки автоматизации «1C:ERP». Они могут не учитывать узко-специфичные бизнес-процессы вашей компании. Наша задача — помочь настроить учётную систему так, чтобы она могла обеспечить стабильную работу с базовыми бизнес-процессами.
Настройка ERP осуществляется под учетной записью администратора с полными правами доступа. Для этого перейдите в раздел «Справочники и администрирование».
Автоматизация и установка системы 1С "с чистого листа" происходит в разделе "Настройка базовых данных и секций". Если вам нужно перенести данные из другой системы или ввести начальные остатки, вы должны использовать опцию "Первоначальное заполнение". Особенности работы с функцией первоначального заполнения будут рассмотрены в другой статье.
Автоматизация и установка системы 1С "с чистого листа" происходит в разделе "Настройка базовых данных и секций". Если вам нужно перенести данные из другой системы или ввести начальные остатки, вы должны использовать опцию "Первоначальное заполнение". Особенности работы с функцией первоначального заполнения будут рассмотрены в другой статье.
Продажи
- Сначала проверьте рабочий график вашего предприятия. Это можно сделать, перейдя по ссылке «Производственные календари», которая находится рядом. По умолчанию, производственный календарь уже предзаполнен стандартным рабочим календарем на текущий год.
- Если учет будет вестись для нескольких юридических лиц, убедитесь, что установлен флажок 1С «Несколько организаций».
Остальные параметры в разделе «1С:Предприятие» (например, учет валюты) являются необязательными для настройки и могут варьироваться в зависимости от бизнес-процессов вашей компании.
Номенклатура
1. Сегменты учета. Если вам нужно использовать различные типы номенклатуры, такие как "Работы" или "Услуги", убедитесь, что установлены различные типы номенклатуры. Обычно рекомендуется включить эту функцию.
2. Опции 1С «Наборы номенклатуры», «Многооборотная тара», «Характеристики номенклатуры», «Упаковки номенклатуры» и «Качество товаров» не являются обязательными для основной работы системы и настройка не обязательна.
3. В 1С единицы измерения обычно оставляются по умолчанию. Однако, если вы используете единицы измерения, отличные от предустановленных в системе (например, учет количества наборов, а не штук), вы можете внести соответствующие изменения.
4. Настройки создания. Контроль уникальности обычно не требуется для работы системы, поэтому его можно оставить отключенным.
5. Настройка 1С "Сегменты". Сегменты номенклатуры также обычно не требуются для основной работы с «1C:ERP», поэтому их можно оставить отключенными.
6. Настройки поиска и подбора. По умолчанию выбрана опция «Расширенный», и мы рекомендуем оставить ее включенной.
7. Дополнительная информация. Обязательно включите «Номенклатура поставщиков» для упрощения загрузки прайс-листов от ваших поставщиков.
8. Дополнительная информация. «Классификаторы номенклатуры» и «Драгоценные камни и металлы» не обязательны для включения.
9. Настройка 1С «Информативные цены номенклатуры» не является обязательной для работы.
2. Опции 1С «Наборы номенклатуры», «Многооборотная тара», «Характеристики номенклатуры», «Упаковки номенклатуры» и «Качество товаров» не являются обязательными для основной работы системы и настройка не обязательна.
3. В 1С единицы измерения обычно оставляются по умолчанию. Однако, если вы используете единицы измерения, отличные от предустановленных в системе (например, учет количества наборов, а не штук), вы можете внести соответствующие изменения.
4. Настройки создания. Контроль уникальности обычно не требуется для работы системы, поэтому его можно оставить отключенным.
5. Настройка 1С "Сегменты". Сегменты номенклатуры также обычно не требуются для основной работы с «1C:ERP», поэтому их можно оставить отключенными.
6. Настройки поиска и подбора. По умолчанию выбрана опция «Расширенный», и мы рекомендуем оставить ее включенной.
7. Дополнительная информация. Обязательно включите «Номенклатура поставщиков» для упрощения загрузки прайс-листов от ваших поставщиков.
8. Дополнительная информация. «Классификаторы номенклатуры» и «Драгоценные камни и металлы» не обязательны для включения.
9. Настройка 1С «Информативные цены номенклатуры» не является обязательной для работы.
CRM и Маркетинг
- В настройках «CRM 1С» рекомендуется активировать опцию «Вести партнеров и контрагентов независимо». Этот параметр позволяет отдельно управлять брендами (например, OZON RUS) и юридическими лицами (например, ООО «ОЗОН РУС», ООО «ОЗОН СКЛАД»).
- Если вы занимаетесь обработкой рекламаций, претензий и гарантийных заявок клиентов, рекомендуется включить функцию «Фиксировать претензии клиентов». В противном случае, эту функцию можно оставить отключенной.
- Остальные элементы в разделе 1С «Настройки CRM» не являются обязательными для базовой настройки и функционирования системы.
- В разделе маркетинга рекомендуется включить функцию «Несколько видов цен» для правильной работы системы учета.
- Все остальные параметры в разделе 1С «Маркетинг» не являются обязательными для начальной настройки и могут быть активированы позже при необходимости.
Продажи
- Оптовые продажи. Для пункта в 1С "Соглашение с клиентами" рекомендуется выбрать опцию "Не использовать".
- 1С "Договоры с клиентами". Эта функция не обязательна для включения.
- 1С "Заказы с клиентами". Рекомендуется активировать эту функцию.
- 1С "Заявки на возврат" не обязательны для активации.
- Использование заказов. Настоятельно рекомендуется включить опцию "Заказ со склада и под заказ" для правильной работы системы резервирования и планирования. Также рекомендуется активировать опции "Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок" и "Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок".
- Причины отмены заказов клиентов - не обязательно для активации.
- Обособление товаров. Выберите опцию 1С "По заказу клиента".
- Статусы реализаций товаров и услуг. По умолчанию эта функция активирована, и рекомендуется оставить ее включенной.
- Все остальные функции в разделе 1С "Продажи" не обязательны для базового функционирования системы.
Закупки
- Соглашения и контракты с поставщиками. Опции 1С "Соглашения с поставщиками" и "Договоры с поставщиками" не являются обязательными для настраивания, их можно оставить без изменений.
- Заказы поставщикам. Для базовых бизнес-процессов необходимо активировать только опции "Заказы поставщикам" и "Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам". Все остальные параметры не являются обязательными.
- Документы закупок. Для параметра "Условия и порядок оплаты" выберите "Произвольное количество этапов оплаты". Все остальные опции не являются обязательными.
- Статусы документов. Рекомендуется активировать статусы заказов поставщикам.
Настройка «1C:ERP» специалистами ТРИО
Настройка ерп нашими профессионалами является ключевым этапом при внедрении системы учета в вашей организации. Каждая "галочка" может представлять собой множество бизнес-процессов, функций, документов и отчетов, которые могут быть полезны в работе или, наоборот, мешать ей. Для того чтобы грамотно и осознанно настроить систему, которая сделает работу вашей компании более эффективной, необходимо иметь опыт и понимание работы учетных систем, а также производственных, финансовых и коммерческих бизнес-процессов. Так же вы можете купить «1С:ERP» у нашей компании, с подписанием договора на услуги «1С:ERP» разработке и поддержке. Прежде чем мы начинаем разработку приложений «1С:ERP», мы всегда согласовываем функционал «1С:ERP» с вами. После завершения разработки, мы предоставляем вам документацию «1С:ERP», включая информацию о новом функционале.
