«1С:ERP» руководство пользователя по настройке с нуля.
Инициализация и администрирование Программы «1C:ERP Управление Предприятием» происходит после установки и настройки системы, непосредственно перед тем, как вы начнете ее использовать. В системе для «1C:ERP» существует внушительное количество параметров и невозможно охватить все их в рамках одной статьи. Вместо этого мы сосредоточимся на основных общих настройках, которые должны быть выполнены перед стартом системы для любого типа бизнес-процессов.
Внимание! В статье указаны рекомендуемые (минимальные) настройки автоматизации «1C:ERP». Они могут не учитывать узко-специфичные бизнес-процессы вашей компании. Наша задача — помочь настроить учётную систему так, чтобы она могла обеспечить стабильную работу с базовыми бизнес-процессами.
Настройка ERP осуществляется под учетной записью администратора с полными правами доступа. Для этого перейдите в раздел «Справочники и администрирование».
Автоматизация и установка системы 1С «с чистого листа» происходит в разделе «Настройка базовых данных и секций». Если вам нужно перенести данные из другой системы или ввести начальные остатки, вы должны использовать опцию «Первоначальное заполнение». Особенности работы с функцией первоначального заполнения будут рассмотрены в другой статье.
Продажи
- Сначала проверьте рабочий график вашего предприятия. Это можно сделать, перейдя по ссылке «Производственные календари», которая находится рядом. По умолчанию, производственный календарь уже предзаполнен стандартным рабочим календарем на текущий год.
- Если учет будет вестись для нескольких юридических лиц, убедитесь, что установлен флажок 1С «Несколько организаций».
Остальные параметры в разделе «1С:Предприятие» (например, учет валюты) являются необязательными для настройки и могут варьироваться в зависимости от бизнес-процессов вашей компании.
Номенклатура
- Сегменты учета. Если вам нужно использовать различные типы номенклатуры, такие как «Работы» или «Услуги», убедитесь, что установлены различные типы номенклатуры. Обычно рекомендуется включить эту функцию.
- Опции 1С «Наборы номенклатуры», «Многооборотная тара», «Характеристики номенклатуры», «Упаковки номенклатуры» и «Качество товаров» не являются обязательными для основной работы системы и настройка не обязательна.
- В 1С единицы измерения обычно оставляются по умолчанию. Однако, если вы используете единицы измерения, отличные от предустановленных в системе (например, учет количества наборов, а не штук), вы можете внести соответствующие изменения.
- Настройки создания. Контроль уникальности обычно не требуется для работы системы, поэтому его можно оставить отключенным.
- Настройка 1С «Сегменты». Сегменты номенклатуры также обычно не требуются для основной работы с «1C:ERP», поэтому их можно оставить отключенными.
- Настройки поиска и подбора. По умолчанию выбрана опция «Расширенный», и мы рекомендуем оставить ее включенной.
- Дополнительная информация. Обязательно включите «Номенклатура поставщиков» для упрощения загрузки прайс-листов от ваших поставщиков.
- Дополнительная информация. «Классификаторы номенклатуры» и «Драгоценные камни и металлы» не обязательны для включения.
- Настройка 1С «Информативные цены номенклатуры» не является обязательной для работы.
CRM и Маркетинг
- В настройках «CRM 1С» рекомендуется активировать опцию «Вести партнеров и контрагентов независимо». Этот параметр позволяет отдельно управлять брендами (например, OZON RUS) и юридическими лицами (например, ООО «ОЗОН РУС», ООО «ОЗОН СКЛАД»).
- Если вы занимаетесь обработкой рекламаций, претензий и гарантийных заявок клиентов, рекомендуется включить функцию «Фиксировать претензии клиентов». В противном случае, эту функцию можно оставить отключенной.
- Остальные элементы в разделе 1С «Настройки CRM» не являются обязательными для базовой настройки и функционирования системы.
- В разделе маркетинга рекомендуется включить функцию «Несколько видов цен» для правильной работы системы учета.
- Все остальные параметры в разделе 1С «Маркетинг» не являются обязательными для начальной настройки и могут быть активированы позже при необходимости.
Важно! Если вам необходима полнофункциональная 1С система с расширенными возможностями и интеграциями, вместо упрощенной CRM в «1С:ERP», мы рекомендуем рассмотреть модуль CRM для «1C:ERP» под названием «Управление отделом продаж».
Продажи
- Оптовые продажи. Для пункта в 1С «Соглашение с клиентами» рекомендуется выбрать опцию «Не использовать».
- 1С «Договоры с клиентами». Эта функция не обязательна для включения.
- 1С «Заказы с клиентами». Рекомендуется активировать эту функцию.
- 1С «Заявки на возврат» не обязательны для активации.
- Использование заказов. Настоятельно рекомендуется включить опцию «Заказ со склада и под заказ» для правильной работы системы резервирования и планирования. Также рекомендуется активировать опции «Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок» и «Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок».
- Причины отмены заказов клиентов — не обязательно для активации.
- Обособление товаров. Выберите опцию 1С «По заказу клиента».
- Статусы реализаций товаров и услуг. По умолчанию эта функция активирована, и рекомендуется оставить ее включенной.
- Все остальные функции в разделе 1С «Продажи» не обязательны для базового функционирования системы.
Закупки
- Соглашения и контракты с поставщиками. Опции 1С «Соглашения с поставщиками» и «Договоры с поставщиками» не являются обязательными для настраивания, их можно оставить без изменений.
- Заказы поставщикам. Для базовых бизнес-процессов необходимо активировать только опции «Заказы поставщикам» и «Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам». Все остальные параметры не являются обязательными.
- Документы закупок. Для параметра «Условия и порядок оплаты» выберите «Произвольное количество этапов оплаты». Все остальные опции не являются обязательными.
- Статусы документов. Рекомендуется активировать статусы заказов поставщикам.
Настройка «1C:ERP» специалистами ТРИО
Настройка ерп нашими профессионалами является ключевым этапом при внедрении системы учета в вашей организации. Каждая «галочка» может представлять собой множество бизнес-процессов, функций, документов и отчетов, которые могут быть полезны в работе или, наоборот, мешать ей. Для того чтобы грамотно и осознанно настроить систему, которая сделает работу вашей компании более эффективной, необходимо иметь опыт и понимание работы учетных систем, а также производственных, финансовых и коммерческих бизнес-процессов. Так же вы можете купить «1С:ERP» у нашей компании, с подписанием договора на услуги «1С:ERP» разработке и поддержке. Прежде чем мы начинаем разработку приложений «1С:ERP», мы всегда согласовываем функционал «1С:ERP» с вами. После завершения разработки, мы предоставляем вам документацию «1С:ERP», включая информацию о новом функционале.
